Votre situation familiale et professionnelle est unique.
Votre patrimoine tout autant...
La gestion de votre patrimoine implique de nombreux interlocuteurs : banquiers, gestionnaires financiers, notaires, conseillers fiscaux, assureurs, experts immobiliers…
Dans ce contexte multiple, My Family Office se propose de vous faciliter la gestion et le suivi de votre patrimoine, la priorité étant donnée à son volet financier.
Sur base du mandat que vous nous confiez :
- Nous avons une vue générale de vos actifs financiers là où ils se trouvent. Vous conservez donc vos différents banquiers et gestionnaires si vous le souhaitez;
- Grâce aux informations reçues de vos gestionnaires, nous établissons votre inventaire financier personnel en incluant et en analysant également vos autres classes d’actifs;
- Nous définissons ensemble les stratégies d’allocation et de gestion optimales de vos actifs mobiliers (portefeuilles bancaires, contrats d'assurance, crédits, agrément...), immobiliers et/ou professionnels;
- Nous supervisons en toute objectivité vos différents interlocuteurs et coordonnons leurs interventions en fonction de vos exigences.
Notre première plus-value est de vous offrir une vision consolidée de votre patrimoine sous la forme d’un tableau de bord synthétique selon la fréquence que vous souhaitez.
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