Audit / Analyse

La première mission de MY FAMILY OFFICE est de dresser un inventaire de votre patrimoine, en commençant par vos actifs financiers, pour vérifier :

• La nature des instruments financiers présents au sein de vos portefeuilles.
• L’adéquation de ceux-ci avec votre profil de risque, que nous vous aidons à (re)définir.
• La cohérence de votre allocation d’actifs actuelle avec vos objectifs patrimoniaux.
• La diversification adéquate de vos avoirs entre les différents supports d’investissement.
• Les performances réalisées sur vos portefeuilles et la tarification qui leur est applicable.

Consolidation

En tant que personne de confiance qui travaille à vos côtés exclusivement dans VOTRE intérêt, nous sommes souvent les seuls à obtenir une vision globale de votre patrimoine, ce qui revêt une importance cruciale quand il s’agit d’en mesurer le degré de risque et la performance.

Notre travail consiste à vous fournir trimestriellement un tableau de bord consolidé de vos actifs, qui s’avère être un outil primordial dans la prise de décisions quand des réajustements sont nécessaires.

Conseil

Du fait de notre qualité de multi-family office, notre Société est en contact avec des dizaines de banquiers et gestionnaires indépendants, actifs dans de nombreux pays.

De ce fait, nous sommes constamment au courant des grandes tendances des marchés financiers et des produits qui ont la faveur des Private Bankers. Private Equity, Hedge Funds, produits structurés ou dérivés, assurances-placement, fonds d’investissement,…

Nous vous aidons à comprendre ces différents véhicules d’investissement et à vérifier leur adéquation avec votre situation patrimoniale et vos objectifs personnels.