La première mission de MY FAMILY OFFICE est de dresser un inventaire de votre patrimoine, en commençant par vos actifs financiers, pour vérifier :
- La nature des instruments financiers présents au sein de vos portefeuilles.
- L’adéquation de ceux-ci avec votre profil de risque, que nous vous aidons à (re)définir.
- La cohérence de votre allocation d’actifs actuelle avec vos objectifs patrimoniaux.
- La diversification adéquate de vos avoirs entre les différents supports d’investissement.
- Les performances réalisées sur vos portefeuilles et la tarification qui leur est applicable.